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Version: 4.1 (2026 H2)

Aus einem Fachsystem starten

Viele Organisationen starten primedocs nicht von Hand, sondern aus ihrem Fachsystem (GEVER wie CMI oder Fabasoft, ERP, CRM) oder einer eigenen Anwendung heraus. Das Fachsystem übergibt dabei Daten wie Fallnummer, Empfänger oder Betreff, und primedocs füllt sie ins Dokument. Diese Schnittstelle heisst Connect.

Gilt für: primedocs Web. Ob und wie Ihr Fachsystem primedocs aufruft, hat Ihre Organisation eingerichtet.

Woran Sie den Connect-Modus erkennen​

Öffnet ein Fachsystem primedocs Web, zeigt ein Banner am oberen Rand den aktiven Connect-Modus an.

Die übergebenen Daten sind im Formular bereits eingetragen oder werden beim Erstellen eingesetzt. Je nach Aufruf ist auch die Vorlage schon gewählt.

Ablauf​

  1. Im Fachsystem den Fall, das Dossier oder den Kontakt öffnen und die primedocs-Aktion auslösen, zum Beispiel Dokument erstellen.
  2. primedocs Web öffnet sich mit dem Banner. Übergebene Felder prüfen, fehlende ausfüllen.
  3. Das Dokument erstellen. Die eingerichtete Ausgabe entscheidet, ob das Dokument heruntergeladen oder an das Fachsystem übergeben wird. Die angezeigte Ergebnismeldung prüfen.

Grenzen im Connect-Modus​

  • Die Live-Vorschau steht nicht zur Verfügung.
  • Übergebene Werte lassen sich je nach Einrichtung nicht ändern.
  • Über die Schaltfläche Schliessen im Banner verlassen Sie den Connect-Modus und arbeiten wieder normal in primedocs Web.

Wenn etwas nicht klappt​

Sie sehenDas hilft
Keine Live-VorschauIm Connect-Modus steht sie nicht zur Verfügung, es bleibt beim Vorschaubild.
Übergebene Werte lassen sich nicht ändernDas Feld wurde schreibgeschützt übergeben. Falls vorgesehen, die Quelldaten im Fachsystem ändern, sonst Support fragen.
Das Dokument erscheint nicht im FachsystemErgebnismeldung in primedocs Web prüfen (auch unter Ausführungen) und den Support informieren.

Beispiele​

Wie ein Fachsystem an primedocs angebunden wird, steht für Administratoren unter Connect.