CMI
primedocs ist in CMI, ein Schweizer Geschäftsverwaltungssystem (GEVER), integriert. Sie erstellen Dokumente direkt aus einem Dossier heraus. CMI übergibt Fallnummer, Kontakte und weitere Angaben, und das fertige Dokument wird automatisch im Dossier abgelegt, ohne Herunterladen und Hochladen.
Gilt für: CMI Web mit eingerichteter primedocs-Webintegration.
Voraussetzungen: Ihre Organisation hat die CMI-Integration eingerichtet. Welche CMI-Felder in ein Dokument fliessen, hat die Layouterin in der Vorlage vorbereitet.
Dokument aus CMI erstellen
- In CMI den Fall oder das Dossier öffnen.
- In der CMI-Werkzeugleiste primedocs klicken. primedocs Web öffnet sich im Connect-Modus (Banner am oberen Rand), je nach Einrichtung eingebettet oder in einem neuen Tab.
- Vorlage wählen. Felder, die CMI übergeben hat, sind bereits ausgefüllt. Die übrigen ergänzen.
- Das Dokument erstellen. Es wird in CMI am richtigen Ort abgelegt.
Mehr zum Connect-Modus unter Aus einem Fachsystem starten.
Wenn etwas nicht klappt
| Sie sehen | Das hilft |
|---|---|
| Angaben aus CMI fehlen im Dokument | Datenübernahme aus CMI und Zuordnung in der Vorlage prüfen lassen (Layouterin oder Support). |
| Keine Live-Vorschau | Im Connect-Modus steht die Live-Vorschau nicht zur Verfügung, es bleibt beim Vorschaubild. |
| Das Dokument erscheint nicht im Dossier | Erstellung oder Rückablage prüfen: Meldung in primedocs Web ansehen (auch unter Ausführungen) und den Support informieren. |
Wie die Integration eingerichtet wird, steht für Administratoren unter CMI.