Anleitungen
Eine Seite pro Aufgabe. Jede Seite nennt zuerst, in welchem Zugang die Aufgabe möglich ist und was dafür eingerichtet sein muss, dann folgen die Schritte. Unterscheiden sich primedocs Web und primedocs Desktop, stehen beide Wege nebeneinander.
Dokumente erstellen
- Vorlagen finden: Ordner und Gruppen, Suche, Favoriten, Verknüpfung auf dem Desktop
- Dokument erstellen: Felder, Empfänger, Vertraulichkeit, Profil und Sprache, Vorschau, Ausgabe
- Dokument in Word fertigstellen: Angaben nachträglich ändern, Quick Check, Format, drucken und senden, Versandsteuerung
- Aus einem Fachsystem starten: wenn Ihr Fachsystem (GEVER wie CMI oder Fabasoft, ERP, CRM) primedocs aufruft
Inhalte und Absender
- Snippets einfügen und verwalten: Textblöcke, Tabellen und Bilder wiederverwenden
- Profile und Stellvertretung: mehrere Rollen, Profil freigeben, für andere unterschreiben
- E-Mails und Signaturen in Outlook: E-Mail-Vorlagen, Signatur wechseln, Kampagnen
PowerPoint und Excel
- Präsentationen mit PowerPoint: Folien und Bilder einfügen, Agenda, Anordnen, Folien versenden
- Arbeitsmappen mit Excel: Design anwenden, Blätter und Diagramme im Firmendesign
Integrationen
Arbeitsumgebung und Hilfe
- Offline arbeiten und Synchronisation: was primedocs Desktop ohne Verbindung kann
- Einstellungen und verbundene Dienste: Sprache, Farbthema, Anmeldung an Diensten
- Tastaturbefehle und Barrierefreiheit: primedocs Desktop und die Office-Add-Ins ohne Maus bedienen
- Hilfe und Problemlösung: wenn etwas fehlt oder nicht stimmt